Das börsennotierte Weinunternehmen Italian Wine Brands (IWB) wird 100 Prozent der Anteile von Enoitalia S.p.A. übernehmen. Der Kapitalwert der Akquisition liegt bei 150,5 Mill. Euro. Über die Elefantenhochzeit entsteht das umsatzstärkste Privatunternehmen Italiens. Zusammen kommen die beiden Gesellschaften auf einen Geschäftsumfang von 405,1 Mill. Euro und ein Ebitda von 42,7 Mill. Euro. IWB hatte zum 31.12.2020 mit 204,3 Mill. Euro abgeschlossen, Enoitalia mit 200,8 Mill. Euro.
Die Gruppo Pizzolo, Mehrheitseigner von Enoitalia, reinvestiert in IWB über den Ankauf von 1,4 Mill. neu ausgegebenen Stammaktien (à 32,50 Euro), die einem Lock-up von 36 Monaten unterliegen. Über den Aktienkauf erwirbt die Gruppe 15,91 Prozent am Stammkapital von IWB.
Wie IWB bekannt gibt, stärkt der Eintritt von Enoitalia die Präsenz des Verbundes auf den internationalen Märkten, vor allem in Großbritannien, wo Enoitalia allein im vergangenen Jahr 68,1 Mill. Euro umgesetzt hat und in den USA, das 16,9 Mill. zum Gesamtergebnis beitrug. »Ein umfangreicheres Portfolio an Produkten und Brands, eine Erweiterung der Kundenbasis, eine höhere territoriale Diversifizierung der Verkäufe, der Eintritt in den Horeca-Kanal, eine Verdopplung der Menge mit Synergien im Produktions- und Handelsbereich, alles in allem: mehr Wettbewerbskraft«, faßt Alessandro Mutinelli, der Präsident und Geschäftsführer von IWB die Vorteile der Integration zusammen.
Die Vertragsvereinbarungen sehen vor, dass Giorgio Pizzolo Geschäftsführer und Präsident von Enoitalia bleibt. Sobald das Closing der Operation über die Bühne gegangen ist, werden Gorgio und Marta Pizzolo in den Verwaltungsrat von IWB integriert.
Mit diesem Deal erlebt Italien innerhalb von zwei Monaten die zweite große Kapitalbündelung in der Weinwirtschaft. Die Clessidra Private Equity sgr hatte Ende April nach Botter auch Mondodelvino im Investmentfonds Clessidra Capital Partners 3 vereint und einen rund 350 Mill. Euro starken Marktakteur geschaffen. Trotz der zunehmenden Konzentration bleibt der Genossenschaftsverbund Riunite & CIV mit rund 600 Mill. Euro das umsatzstärkste Weinunternehmen Italiens. VC
